عملية استيراد آمنة
- جهز ملف CSV أو جدول نظيف.
- أضف الهاتف والاسم والمصدر والمجموعة عند توفرها.
- استورد 10 عملاء كعينة أولًا.
- تحقق من التنسيق والتكرارات.
- استورد الملف الكامل فقط بعد صحة العينة.
تصميم المجموعات
أنشئ المجموعات حسب مرحلة العميل، موافقة الحملات، المنطقة، اهتمام المنتج، أو أولوية الدعم. لا تنشئ مجموعة بدون مالك.
التحقق
بعد الاستيراد، ابحث يدويًا عن بعض العملاء وتأكد من الإسناد للمجموعة قبل إطلاق الحملات.
دليل تشغيلي مفصل
المسؤول الأساسي: مسؤول الاستيراد أو مدير الحملات.
خطوات العمل داخل الفريق
- جهز استيراد عينة صغيرة قبل الملف الكامل.
- اربط الحقول بشكل ثابت، خصوصًا الهاتف والمجموعة.
- راجع عدد المجموعة بعد الاستيراد.
- استخدم المجموعات حسب النية والموافقة وليس للسهولة فقط.
علامات النجاح
- استيراد العينة صحيح.
- المجموعات تطابق خطة الحملة.
- لا تنطلق حملة على استيراد غير مؤكد.
متى نراجع أو نصعد
راجع هذا المسار عندما تتغير القناة أو السياسة أو حجم العمل، وصعد للمدير إذا ظهرت أرقام غير منطقية أو تكررت نفس المشكلة أكثر من مرة في نفس اليوم.