مسار CRM

نموذج تشغيل CRM

استخدم CRM للإجابة على ثلاثة أسئلة: من هو العميل، ما هي الفرصة الحالية، وما الخطوة التالية؟

حقول موصى بها

• مصدر العميل
• مرحلة دورة الحياة
• المالك
• تاريخ المتابعة التالية
• القيمة المتوقعة عند الحاجة
• ملاحظات من آخر المحادثات

إيقاع المراجعة

راجع الصفقات النشطة يوميًا، والعملاء المتأخرين أسبوعيًا، والنتائج المغلقة شهريًا. حافظ على دقة المسار بتحديث المرحلة بعد كل تفاعل مهم.

دليل تشغيلي مفصل

المسؤول الأساسي: مدير المبيعات ومالكو الصفقات.

خطوات العمل داخل الفريق

• أنشئ أو راجع العملاء المحتملين من لوحة CRM.
• حرك الفرص فقط عندما يبرر فعل العميل تغيير المرحلة.
• اربط تاريخ متابعة تالية بالصفقات النشطة.
• راجع المهام المتأخرة قبل إنشاء فرص جديدة.

علامات النجاح

• كل صفقة نشطة لها مالك ومرحلة وخطوة تالية.
• المهام المتأخرة ظاهرة ومسندة.
• قيمة خط المبيعات تطابق ما يستطيع الفريق الدفاع عنه.

متى نراجع أو نصعد

راجع هذا المسار عندما تتغير القناة أو السياسة أو حجم العمل، وصعد للمدير إذا ظهرت أرقام غير منطقية أو تكررت نفس المشكلة أكثر من مرة في نفس اليوم.